Русский
English
Deutsch
Американская компания JBT Corporation решила не останавливаться на достигнутом и направила компании Marel уже 3 предложение о приобретении всех выпущенных и находящихся в обращении акций Marel по цене 3,60 евро за акцию.
Общее положение дел
Это уже третье предложение, которое JBT направило руководству Марел: первое предложение было направлено 24 ноября, а затем новое пересмотренное предложение – 13 декабря 2023 года. Все они были рассмотрены Советом директоров Marel с должной тщательностью и процедурой. Совет директоров Marel таки принял решение сотрудничать с JBT для дальнейшего обсуждения, и далее компании проведут взаимную комплексную проверку.
Предложение JBT касается безотзывного обязательства компании Eyrir Invest hf., которой принадлежит 24,7% акций Marel, принять предложение в отношении всех ее акций Marel.
Председатель Совета директоров Арнар Тор Массон (Arnar Thor Masson) компании Marel дал комментарий:
После периода конструктивных обсуждений мы получили пересмотренное предложение от JBT о слиянии с Marel. Совет директоров тщательно рассмотрел это предложение и, хотя он продолжает верить в самостоятельную стратегию Marel, считает, что в объединении есть убедительная логика для акционеров Marel и ее заинтересованных сторон. Предлагаемые условия привлекательны и дают возможность акционерам Marel участвовать в создании будущей стоимости. Поэтому Совет директоров поддерживает работу с JBT над подтверждающей комплексной проверкой и доработкой официального предложения для Marel на этих условиях.
Что предложили JBT для Marel
В Предложении JBT излагаются следующие ключевые положения и условия, выполнение которых зависит от положительной рекомендации Совета директоров Marel:
1. Оценка акций Marel:
В своем предложении JBT предлагает оценку в 3,60€ за акцию Marel за 100% акций компании в обращении. Предложение предусматривает, что оценка была сформулирована исходя из предположения, что в обращении находятся 754,0 млн полностью разводненных акций Marel и включает существующий чистый долг Marel (включая обязательства по аренде) в размере 871,9 млн евро на 30 сентября 2023 года.
2. Виды вознаграждений:
В предложении JBT отмечается, что все акционеры Marel будут иметь возможность по своему выбору получить в обмен за каждую акцию Marel один вид выплат из предложенных:
🔹 по 3,60€ наличными;
🔹 0,0265 акций JBT и 1,26€ наличными;
🔹 0,0407 акций JBT.
В предложении добавлено, что размеры выплат акционерам будут подлежать пропорциональному распределению таким образом, чтобы соотношение было – 65% акций JBT и примерно 35% денежных средств. В результате чего акционеры Marel будут владеть примерно 38% акций объединенной компании.
Коэффициент обмена основан на согласованной скользящей цене акций JBT в размере 96,25$ США (или около 88,42€ при обменном курсе доллара США к евро 1,0885).
3. Приверженность наследию Marel.
В предложении отмечается долгосрочная приверженность значительному присутствию в Исландии и сохранению наследия Marel, выраженная следующим образом:
🔸 Новая объединенная компания будет называться JBT Marel Corporation.
🔸 Объединенная компания будет иметь вторичный листинг своих акций на Nasdaq Исландия, а основной листинг — на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE).
🔸 Объединенная компания сохранит присутствие бренда Marel на коммерческом рынке.
🔸 Объединенная компания будет управлять своей европейской штаб-квартирой и технологическим центром в Гардабаре (Исландия), а также иметь штаб-квартиру в Чикаго (штат Иллинойс).
🔸 В совете директоров объединенной компании будет пропорциональное представительство акционеров Marel на основе условного владения объединенной компанией.
Что в итоге?
Предложение о добровольном поглощении будет зависеть от положительной рекомендации Совета директоров Marel после комплексной проверки, разрешений регулирующих органов, а также принятия предложения от акционеров Marel, представляющих минимум 90 процентов акционеров Marel.
Окончательное право по слиянию компаний остается за Советом директоров и акционеров JBT.
В предложении указано, что JBT намерен подать заявку на поглощение уже в первом квартале 2024 года. Вся подробная информация о предложении будет содержаться в соответствующем документе, который будет разослан всем имеющим на это право акционерам Marel после рассмотрения и одобрения FSA Исландии. Если сделка окажется успешной, ожидается, что она будет завершена во второй половине 2024 года.
Портфель компаний JBT и Marel
Marel
Компания Marel — транснациональная компания по переработке пищевых продуктов, базирующаяся в Исландии. Marel производит оборудование для птицеводческой, мясной и рыбной отраслей. На текущий момент Марел уже владеет такими известными брендами, как Wenger Manufacturing и TREIF.
JBT
JBT Corporation, или John Bean Technologies Corporation, является ведущим мировым поставщиком технологических решений для пищевой промышленности и индустрии напитков. JBT Corporation была зарегистрирована в 2008.
На текущий момент JBT владеет известным немецким производителем оборудования Alco-food-machines, Schröder, Avure и др.
