Nestlé планирует продать часть подразделения Nestlé Waters North America

Марк Шнайдер, глава пищевого гиганта Nestlé, в недавнем обращении сказал, что в ближайшее время может быть продана значительная часть подразделения North American Nestlé Waters. В него входят такие бренды напитков, как Arrowhead, Poland Spring, Deer Park, Ice Mountain и ряд других марок.

При этом гендиректор швейцарского гиганта подчеркнул, что, как и прежде, придает большое коммерческое значение таким международным брендам, как Perrier, Acqua Panna, S.Pellegrino. Поэтому в ближайших планах – сосредоточить ресурсы и усилия на продвижении данных марок, а также направить существенные вложения в функциональные напитки с полезными добавками.

Как пишет Bloomberg, объемы продаж бутилированной воды Nestlé упали до 10-летнего минимума. Интернациональный дивизион Nestlé Waters включает 48 брендов, по которым продажи по итогам 2019 года составили порядка 7.8 млрд шв. франков ($8,3 млрд). Из них на продукцию североамериканского подразделения пришлось около 3,4 млрд шв. франков или $3,6 млрд.

Напомним, что в течение последних нескольких лет руководство Нестле старалось изменить ситуацию в своем водяном бизнесе. А возможная продажа North American Waters фактически станет частичным признанием CPG-гиганта своей неудачи. Сейчас же даже при учете того, что вода, разлитая по бутылкам, остается в США наиболее востребованным напитком, Нестле получает далеко не основную роль рынка. Компании приходится выдерживать значительную конкуренцию со стороны как крупных, так и мелких производителей. Кроме того, потребители все критичнее относятся к пластиковой таре –
а подавляющее количество напитков Нестле разливается именно в пластик.

Однако, как отмечают рыночные эксперты, основной проблемой сейчас становится не столько повышенное внимание покупателей к экологичности, сколько общее охлаждение сегмента негазированной бутилированной воды. Сегодняшние потребители все чаще выбирают функциональные напитки, кроме того, на пик спроса снова вышли газировки. International Bottled Water Association в последних своих отчетах указывает, что практически 66% потребителей при выборе бутилированной воды предпочитает газированные варианты негазированным. И ряд аналитиков полагает, что Nestlé по-прежнему не уделяет должного внимания этой тенденции и не спешит реагировать на соответствующие изменения рынка. В то же время, как говорят западные специалисты, такое поведение может быть вполне обоснованным, поскольку в сфере газнапитков практически безраздельно господствуют Coca-Cola и PepsiCo. Жестко конкурируя между собой, они активно поглощают другие бренды, расширяя свой портфель. В частности, Кока-Кола стала владельцем производителя газированной минералки Topo Chico, а ПепсиКо приобрела SodaStream с аналогичным ассортиментом продукции. И оба эти бренда фактически создают конкуренцию продукции Нестле.

В 2018 году швейцарский концерн представил серию региональных газировок на основе родниковой воды – однако после этого в данном сегменте не произошло практически ничего нового. При этом аналитики считают, что эта попытка отойти от глобализации и сфокусироваться на региональных рынках практически нацелила Нестле на рассмотрение преимуществ локализации контроля деятельности своих брендов. В результате осенью-2019 интернациональный CPG-концерн заявил о трансформации глобальной деятельности в бизнес с локальным менеджментом, для чего создаются отдельные представительства во всех регионе деятельности. В то же время, говоря о потенциальном отчуждении сугубо региональных американских марок, руководство Nestlé демонстрирует, что одной только переориентации на региональные рынки было не в полной мере эффективно и не помогло чтобы переменить тренд спада продаж на тренд роста.

Тем не менее, компания не прекращает попыток привести свои предложения в сегменте бутилированных вод в соответствие с современными тенденциями рынка и потребительского спроса. В декабре-2019 она заявила, что в 2020 году запустит 2 новые линии бутилированной воды: Poland Spring energy water и Nestlé Pure Life Plus. Первый продукт – это энергетик, в котором, согласно анонсам, будет содержаться столько же кофеина, сколько и в чашке кофе, однако здесь будет использоваться стимулятор, полученный из экстракта зеленого чая. Что касается Pure Life Plus, то это будет первый опыт Nestlé в сфере функциональной воды. Это, по сути, будет последним усилием компании нормализовать объемы продаж и доходность. Если же оно не принесет эффекта, то, согласно заявлению Марка Шнайдера, вполне вероятен переход к этапу отчуждения североамериканского подразделения.

«Формируя бизнес с более узкой фокусировкой, мы можем более активно следовать актуальным тенденциям потребительского спроса, в частности, в сфере функциональных напитков», – сказал Шнайдер в своем заявлении. – «Наша новая стратегия обеспечивает лучшие возможности для долгосрочного и эффективного роста в данной категории и одновременно позволяет нам укрепить доверие потребителей, заботящихся о своем здоровье и окружающей среде».

С тех пор, как Шнайдер в 2017 году был назначен гендиректором швейцарского CPG-гиганта, он активно изменяет портфель подконтрольных брендов. По его собственным словам, он стремится переориентировать портфель марок на быстрорастущие сектора, одновременно избавляясь от брендов и направлений, демонстрирующих посредственную динамику.

Первая половина июня вообще выдалась для Nestlé очень напряженной. Буквально в течение нескольких дней была анонсирована продажа североамериканского бренда Buitoni Brynwood Partners, под которым выпускаются макаронные изделия, и завершена сделка по покупке контрольного пакета акций Vital Proteins – производителя напитков и продуктов, насыщенных коллагеном.

Сектор негазированной бутилированной воды, согласно оценкам аналитиков, растет сравнительно медленными темпами. Поэтому решение Шнайдера избавиться от него не особо вызывает удивления. Согласно официальным отчетам компании на воду приходится около 8% совокупного объема продаж продукции Nestlé и менее 5% прибыли. И с учетом вероятного дальнейшего ослабления данной категории прибыль Nestlé может пострадать.

Если же крупнейший мировой CPG-концерн решит избавиться от своих недостаточно прибыльных брендов, то у него может образоваться существенный капитал, которой можно будет реинвестировать в разработку нового бренда газированных напитков или развитие имеющегося портфеля функциональных продуктов. Учитывая результаты отчуждения других сегментов – продажа Nestlé Skin Health принесла $10,8 млрд, американского кондитерского подразделения – $2,8 млрд – можно предположить, что компания получит от продажи North American Waters значительную сумму.

В целом же, сосредоточившись на более интенсивно растущих секторах напитков и продавая менее результативные сегмент, Nestlé может получить необходимый капитал, чтобы экспериментировать с инновациями и новыми предложениями, базирующимися на самых актуальных трендах. А это, в свою очередь, поможет оперативно входить в новые перспективные ниши и получать больше денег потребителей.